حجم سوق Neo و Challenger Bank - حسب نموذج الترخيص ، حسب نموذج العمل ، حسب الخدمات المقدمة ، حسب الاستخدام النهائي ، توقعات النمو 2025 - 2034

حجم سوق بنك Neo و Challenger

بلغت قيمة سوق البنوك الجديدة والمنافسة العالمية 69.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 26.5٪ بين عامي 2025 و 2034. يعزز اعتماد التكنولوجيا الحديثة والأتمتة نمو وتطور البنوك الجديدة والبنوك المنافسة لأنها تساعد في تقديم خدمات أسرع وأكثر فعالية وتخصيصا. تتبنى كل من البنوك الجديدة والبنوك المنافسة أدوات وتقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، بالإضافة إلى الخوادم السحابية ، والتي تبسط أتمتة عملية إعداد العملاء ، واكتشاف الاحتيال في الوقت الفعلي ، والرؤى الفورية لإنفاق المستخدمين. هذا يساعد في تلبية المتطلبات المختلفة للمستخدمين بشكل أفضل.

في يونيو 2024 ، وقع البنك الهولندي الجديد Bunq صفقات مهمة مع Mastercard و Nvidia ، بهدف تحسين تجربة المستخدم ، وتوسيع واجهات الخدمات المصرفية المفتوحة ، وتعزيز اكتشاف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى هذه المزايا ، تساعد الأتمتة أيضا في تقليل التكاليف التشغيلية ، مما يساعد هذه البنوك على تقديم موافقات القروض في ثوان ، وخدمات الإيداع والسحب الفوري ، والحسابات بدون رسوم. تعمل الأتمتة أيضا على تعزيز تفاعل المستخدم عبر الواجهات المستندة إلى الدردشة وأدوات الإنفاق الذكية. مع تكثيف التركيز على الخدمة السريعة ، أصبحت البنوك الجديدة ، بنهجها التكنولوجي أولا ، بديلا أفضل من البنوك التقليدية ويسهل التقاطها واستخدامها.

تعد ميزات التوافر مثل الراحة الرقمية أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على البنوك الجديدة والبنوك المنافسة. على عكس البنوك التقليدية التي تطلب من العملاء زيارة فروعها الفعلية للحصول على الخدمات الأساسية ، يمكن الوصول إلى البنوك الجديدة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول في أي وقت وفي أي مكان. إن قدرة المستخدمين على فتح حسابات وإجراء مدفوعات وتحويل الأموال وإدارة أموالهم أثناء التنقل تجذب المستهلكين الأصغر سنا الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي ويقدرون السرعة وإمكانية الوصول. تقلل هذه المرافق من الحاجة إلى الوقوف والانتظار في طوابير طويلة ولم تعد هناك حاجة إلى ساعات العمل ، مما يجعل البنوك الجديدة مريحة وجذابة بشكل لا يصدق.

اتجاهات سوق Neo و Challenger Bank

• تركز البنوك الجديدة والبنوك المنافسة بشكل متزايد على تطبيقات الهاتف المحمول كوسيلة أساسية للتفاعل مع العملاء. وبالتالي ، أصبحت الميزات بما في ذلك التنبيهات الفورية وتسجيل الدخول البيومتري والتخطيط المالي داخل التطبيق هي التوقعات الأساسية للمستخدمين.
  
• يتم تنفيذ تقنية الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان لتقديم مشورة مالية مخصصة ، وتقديم رؤى حول الإنفاق ، وأتمتة المدخرات. وهذا يساعد البنوك على المنافسة على أساس الخدمات المبتكرة بالإضافة إلى العروض منخفضة التكلفة.
  
• أطلق Bunq ، ثاني أكبر بنك جديد في أوروبا ، منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) الخاصة به المسماة Finn في ديسمبر 2023 ، مما يجعل البنك أول بنك يعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي في أوروبا. تم دمج Finn بالكامل في تطبيق Bunq ويحل محل وظيفة البحث التقليدية ، مما يوفر واجهة دردشة تشبه ChatGPT من OpenAI.
  
• نظرا للتحديات المتزايدة للجرائم الإلكترونية ، تعمل البنوك الجديدة على تعزيز استثماراتها في RegTech واكتشاف الاحتيال وحماية البيانات لضمان الثقة والامتثال عالميا.
  
• تقدم البنوك الجديدة بشكل متزايد الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) لمنصات أخرى ، مما يسمح للشركات غير المصرفية بدمج الخدمات المالية مثل الحسابات والبطاقات والقروض في تطبيقاتها أو أنظمتها البيئية.
  

تحليل سوق Neo و Challenger Bank

استنادا إلى نموذج الأعمال ، يتم تقسيم سوق البنوك الجديدة والمتحدية إلى بنوك رقمية فقط وبنوك هجينة. في عام 2024 ، بلغت قيمة القطاع الرقمي فقط حوالي 45 مليار دولار أمريكي واستحوذ على حصة سوقية تزيد عن 70٪.

• يساعدهم عدم وجود فروع كبيرة أو قوة عاملة شخصية واسعة النطاق في البنوك الرقمية فقط على تقليل تكاليفها التشغيلية. لهذا السبب ، تتنافس هذه البنوك باستخدام خدمات منخفضة الرسوم أو بدون رسوم. هذا يجعل اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم أرخص وأسهل بالنسبة لهم مقارنة بالبنوك التقليدية أو الهجينة.
  
• تقدم البنوك الرقمية فقط تطبيقات الهاتف المحمول الآلية وفي الوقت الفعلي التي ترسل تنبيهات وتوفر أدوات الميزانية وتقدم رؤى للإنفاق. هذا يزيد من تفاعل العملاء ورضاهم مما يؤدي إلى زيادة الاستخدام اليومي. بالمقارنة مع البنوك القديمة ، توفر واجهاتها القائمة على التكنولوجيا تفاعلا أفضل.
  
• ذكرت Goldman Sachs في مايو 2025 أنها تجري محادثات في مرحلة مبكرة جدا مع السلطات الأيرلندية حول إطلاق Marcus ، منصة الخدمات المصرفية للأفراد عبر الإنترنت ، في أيرلندا. إذا تحقق ، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير السوق المصرفية المركزة في أيرلندا بشكل جذري.
  
• يمكن للبنوك الرقمية فقط الاستفادة من البنية التحتية السحابية وواجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة والتعاون للتوسع دون عناء. يمكنهم خدمة الملايين دون زيادة كبيرة في النفقات ، مما يجعل نموذج العمل مربحا للغاية وجذابا للمستثمرين ، مما يسرع النمو.

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم سوق البنوك الجديدة والمتحدية إلى الأفراد والشركات. سيطر القطاع الفردي في عام 2024 بحصة سوقية تبلغ حوالي 63.5٪.

• أصبح العملاء الآن أكثر ميلا نحو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية السريعة. توفر Challenger و neobanks تطبيقات هاتف محمول سهلة الاستخدام ، وتسمح بالتحويلات الفورية ، وتقدم تحديثات في الوقت الفعلي لأنشطة الحساب. هذه الراحة مثالية للمستهلكين المتصلين رقميا اليوم. لهذا السبب ، أصبح المستهلكون من المتبنين الأساسيين.
  
• قدمت البنوك الرقمية لملايين الأفراد الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية خدمات مالية. باستخدام هاتف ذكي ووثائق أساسية فقط ، يمكن للأفراد فتح حسابات والحصول على ائتمان وإدارة الأموال. وهذه الزيادة في الوصول المالي توسع قاعدة العملاء المحتملين بشكل كبير، لا سيما في الأسواق الناشئة.
  
• معظم الأفراد الأصغر سنا حساسون للغاية لتكاليف الخدمات المصرفية. تقدم البنوك الجديدة والبنوك المنافسة خدمات بدون رسوم أو برسوم منخفضة جدا مثل عدم وجود حد أدنى للأرصدة ، والسحب المجاني من أجهزة الصراف الآلي ، والتحويلات الدولية غير المكلفة. تعد هياكل التسعير هذه أكثر جاذبية للمستخدمين الشخصيين وتتحول بعيدا عن الرسوم المصرفية التقليدية.
  

بناء على الخدمات المقدمة ، يتم تقسيم سوق البنوك الجديدة والمنافسة إلى المدفوعات والتحويلات المالية وحسابات التوفير والقروض والاستثمارات وإدارة الثروات ومنتجات التأمين وصرف العملات وغيرها. قاد قطاع حسابات التوفير السوق في عام 2024.

• عادة ما يكون تقديم حسابات التوفير هو الخطوة الأولى التي يتم اتخاذها لإعداد عملاء جدد. يساعد في تشكيل أساس علاقة العميل بالبنك ، وبالتالي جذب العملاء والاحتفاظ بهم. بالنسبة للبنوك الرقمية ، تعد حسابات التوفير السهلة بدون رسوم مفيدة في توسيع قاعدة مستخدميها بسرعة.
  
• نظرا لانخفاض النفقات العامة التشغيلية ، يمكن للبنوك الجديدة والمنافسة تقديم أسعار فائدة أعلى مقارنة بالبنوك التقليدية. بالإضافة إلى الميزات الرقمية مثل تتبع الرصيد في الوقت الفعلي ، والادخار التلقائي ، وحتى المدخرات الشاملة ، فإن المنتجات التي تقدمها هذه البنوك أكثر جاذبية للأفراد الأصغر سنا.
  

بناء على نموذج الترخيص ، يتم تقسيم سوق البنوك الجديدة والمتحدين إلى بنوك وشراكة مرخصة بالكامل. قاد قطاع البنوك المرخصة بالكامل السوق في عام 2024.

• يمكن للبنوك المرخصة بالكامل إدارة الودائع وأنشطة الإقراض والامتثال مباشرة دون الحاجة إلى بنوك شريكة أو خارجية. يساعدهم هذا الاستقلال على توسيع نطاق الخدمات المقدمة بهوامش أفضل. يعزز هذا الاستقلال أيضا المرونة في الابتكار وتخصيص العروض لقاعدة العملاء.
  
• مع ترخيص مصرفي كامل ، من الموثوق أن البنك قد اجتاز جميع المتطلبات التنظيمية وسليم في العمليات. هذا يزيد من ثقة العملاء. من المرجح أن يقوم العملاء بإيداع واستخدام الخدمات التي يقدمها البنك لأنه خاضع للإشراف المباشر. تعزز هذه الثقة استيعاب العملاء والاحتفاظ بهم لفترات زمنية أطول.

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق البنوك الجديدة والمنافسة العالمية بحصة كبيرة تزيد عن 30٪ وتصدرت الولايات المتحدة السوق في المنطقة وبلغت قيمتها حوالي 18.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

• تمتلك الولايات المتحدة عددا كبيرا من الهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت. المستهلكون الأصغر سنا أكثر استعدادا لاستخدام الخدمات المالية المدفوعة رقميا ، مما يخلق فرصة كبيرة للبنوك الجديدة. في الولايات المتحدة ، تم الإبلاغ عن عدد حسابات البنوك الجديدة عند 14.4 مليون في عام 2020. ارتفع هذا الرقم إلى 24.9 مليون في عام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 39.1 مليون بحلول عام 2025 ، كما ذكرت Statista.
  
• تستفيد هذه البنوك في الولايات المتحدة من نماذج الخدمات المصرفية كخدمة مع المؤسسات المرخصة لتجنب العملية الطويلة للحصول على مواثيق خاصة بها. يعزز هذا النموذج الابتكار والتسريع بشكل أسرع للاستحواذ على السوق.
  
• في الولايات المتحدة ، تستهدف العديد من البنوك الجديدة والمنافسة عمال الوظائف المؤقتة أو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، والأسواق للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك. يفعلون ذلك من خلال توفير وصول أسرع إلى الدفع ، وحسابات التوفير والإنفاق المبسطة ، وخدمات التعليم المالي ، مما يؤدي إلى زيادة اعتماده بين هذا القسم من المستخدمين.
  
• لا يزال العديد من المستهلكين في الولايات المتحدة يتعاملون مع البنوك التقليدية الذين يواجهون مشكلات مثل رسوم السحب على المكشوف ، والحد الأدنى المرتفع للحساب ، وواجهات المستخدم الرقمية التي تم تحديثها بشكل سيئ. تجذب هذه البنوك الرقمية هؤلاء المستخدمين من خلال تجربة مستخدم أفضل وخدمات منخفضة الرسوم للجوال أولا.
  

توقعات النمو لسوق البنوك الجديدة والمنافسة في الصين من 2025 إلى 2034 مشجعة للغاية.

• تمتلك الصين واحدة من أكثر النظم البيئية تقدما لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ، بما في ذلك WeChat Pay و Alipay ، والتي تستخدم بشكل متكرر للمدفوعات اليومية. وأشارت Statista إلى أن العدد الإجمالي لمستخدمي الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين نما من 953.8 مليون مستخدم في عام 2023 إلى 1,028.9 مليون مستخدم في عام 2024. يتيح هذا الاعتماد المتزايد للمدفوعات الرقمية الخدمات المصرفية الرقمية فقط والتوسع والنمو.
  
• البنوك المنافسة الرئيسية مثل WeBank ، المملوكة لشركة Tencent ، و MYbank ، المملوكة لمجموعة Ant Group (Alibaba) ، مدعومة من قبل لاعبين رئيسيين في الصناعة مثل Alibaba و Tencent ، والهيئات التنظيمية ذات الصلة. يتيح هذا الاندماج في النظم البيئية التكنولوجية الضخمة لهذه المؤسسات التوسع بشكل أسرع وأكبر في وقت أقل.
  
• تستخدم البنوك الصينية الجديدة والبنوك المنافسة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات السحابية لتقييم مخاطر الائتمان وتقديم خدمات مدعومة بخوارزميات متطورة ، بالإضافة إلى اكتشاف الاحتيال. إن تطبيق تكنولوجيا الهاتف المحمول المتقدمة الذي يطور أنظمة مصرفية رقمية جديدة يسهل إدارتها وتنميتها بشكل مكثف.
  

من المتوقع أن تظهر ألمانيا تطورا ملحوظا وواعدا في سوق البنوك الجديدة والمنافسة من 2025-2034.

• تستضيف ألمانيا أحد أوائل البنوك المنافسة في أوروبا ، N26 ، الذي كان رائدا في الابتكار المصرفي الرقمي في المنطقة. ساعدت في ترسيخ مكانة ألمانيا كمركز مركزي برؤيتها العالمية ودخولها المبكر إلى السوق.
  
• يتمتع المواطنون الألمان ، وخاصة المواطنون الأصغر سنا ، بذكاء رقمي للغاية ، مما يجعل السكان يتقبلون التكنولوجيا. هناك أيضا طلب كبير على الهواتف الذكية ، وكذلك على التطبيقات المصرفية ، مما يحفز المزيد من اختراق السوق.
  
• طورت BaFin ، الجهة التنظيمية الألمانية ، قواعد محددة جيدا للاعبين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتي تضفي المصداقية على المشغلين المرخصين وثقة المستهلكين. هذا مفيد للبنوك الرقمية حيث يمكنها التوسع مع ضمان الاستقرار المالي.
  

من المتوقع أن يشهد سوق البنوك الجديدة والمنافسة في المكسيك نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• أدخلت المكسيك واعتمدت قوانين مختلفة للتكنولوجيا المالية لتقديم أحدث الخدمات المصرفية مع ضمان حماية المستهلك. وهذا يعزز تطوير البنوك الجديدة والبنوك المنافسة حيث تعزز هذه التشريعات التوسع في الخدمات المالية الرقمية ضمن إطار آمن وقابل للتطوير.
  
• لا يتم تلبية نسبة كبيرة من سكان المكسيك من خلال الخدمات المصرفية التقليدية. تعمل البنوك المنافسة ، مثل Albo ، على حل هذه المشكلة من خلال تقديم حسابات قائمة على التطبيقات بدون حد أدنى للأرصدة وعمليات إعداد مبسطة.
  
• البنوك المكسيكية التقليدية لديها خدمة سيئة وتفرض رسوما عالية على العملاء. تكسب البنوك الجديدة والبنوك المنافسة العملاء من خلال توفير حسابات بدون رسوم ، واتصالات أكثر وضوحا ، ووصول أسرع إلى الأموال ، وجاذبية بشكل خاص للسكان الحضريين الشباب.
  

من المتوقع أن يشهد سوق البنوك الجديدة والمنافسة في الإمارات العربية المتحدة نموا كبيرا من عام 2025 إلى عام 2034.

• حددت السلطات التنظيمية مثل سلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي سياسات تعزز الابتكار وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على الموارد المالية. لهذا السبب ، يمكن لكل من الشركات الصغيرة المحلية والدولية الوصول بسهولة إلى هذا التمويل الجديد.
  
• تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسكان ذوي دخل مرتفع وخبراء في مجال التكنولوجيا مع تفضيل قوي للخدمات المالية التي تعتمد على الهاتف المحمول أولا. تلبي البنوك الجديدة احتياجات الخدمات المصرفية السريعة والمصممة خصيصا ، خاصة للمهنيين الشباب والمغتربين.
  

حصة سوق بنك Neo و Challenger

كانت أفضل 7 شركات تقود صناعة البنوك الجديدة في عام 2024 هي Revolut و Nubank و SoFi و Kakao Bank و Chime و Toss Bank و Varo. معا ، استحوذوا على حوالي 30٪ من حصة السوق.

• جاء نمو Revolut بشكل رئيسي من تطبيقها الشامل الذي يوفر حسابات متعددة العملات ، ويدعم تداول العملات المشفرة ، ولديه أدوات الميزانية ، وتسهيلات التحويل النقدي العالمية. توسعت الشركة بسرعة بسبب التركيز التكنولوجي القوي والتوسع الدولي المبكر. إنه يخدم المسافرين والمستقلين والبدو الرحل الرقميين وهذا هو السبب في أنه أحد أكثر البنوك الجديدة تفضيلا على مستوى العالم.
  
• يتخصص Nubank في بطاقات الائتمان والقروض والمدخرات مما يجعلها أكبر بنك رقمي في أمريكا اللاتينية. تضمنت استراتيجيتهم التوسعية معالجة الأسعار المرتفعة وسوء خدمة العملاء لبنوك أمريكا اللاتينية التقليدية. لقد نمت كواحدة من اللاعبين المهمين في السوق بسبب نهجها الذي يركز على العملاء جنبا إلى جنب مع التوسع السريع في جميع أنحاء البرازيل والمكسيك وكولومبيا.
  
• بدأت SoFi بإعادة تمويل قروض الطلاب وتوسعت إلى منصة خدمات مالية رقمية كاملة ، تشمل أدوات الاستثمار والخدمات المصرفية والتمويل الشخصي. لها حضور قوي بين المهنيين العاملين والأفراد المتعلمين في الكلية. SoFi هي واحدة من أفضل البنوك المتحدة في الولايات المتحدة بسبب الميثاق المصرفي واستراتيجية الاندماج والاستحواذ القوية والعروض التنافسية.
  
• يستهدف Chime بشكل رئيسي المستهلكين الأمريكيين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية. تقدم الشركة خدمات مصرفية بدون رسوم وإيداعات مباشرة مبكرة وميزات ادخار تلقائي. يستخدم Chime على نطاق واسع من قبل المستهلكين الأصغر سنا نظرا لواجهته سهلة الاستخدام التي تعمل على الهاتف المحمول أولا. اكتسبت الشركة ولاء قوي للعملاء من خلال حملات تسويقية قوية وشراكات مع أصحاب العمل وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى.
  
• يستخدم KakaoBank قاعدة المستخدمين الواسعة ل KakaoTalk ، تطبيق المراسلة الرائد في كوريا الجنوبية ، للتوسع السريع. يوفر التكامل مع الخدمات الرقمية الأخرى ، مما يجعله خيارا مصرفيا للهاتف المحمول أولا. إن النمو القوي للمستخدمين والاستعداد لاحتضان التكنولوجيا يضعها في طليعة صناعة الخدمات المصرفية الرقمية في آسيا.
  

كانت أفضل 7 شركات تقود سوق البنوك المنافسة في عام 2024 هي N26 و Ally Bank و Marcus و TSB Bank و Captial One 360 و Monzo و Starling Bank. معا ، استحوذوا على حوالي 30٪ من حصة السوق.

• تقدم Starling خدمات تتعلق بالحسابات الشخصية والتجارية والقروض والخدمات التي تركز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهي حاصلة على ترخيص مصرفي وتقدم أيضا وظائف متنقلة متقدمة. تشتهر Starling بالامتثال للقانون وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفر أسعارا شفافة إلى جانب أدوات الإدارة المالية.
  
• يعد Ally Bank أحد أوائل وأهم البنوك الرقمية في الولايات المتحدة. يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ، دون أي وجود مادي. تشمل عروضها قروض السيارات والخدمات المصرفية وحتى الاستثمار. يشكل البنك منافسة كبيرة لأفضل المؤسسات المصرفية في أمريكا الشمالية ، نظرا لتوسعه المستمر وشعبيته وإرثه الصناعي.
  
• TSB Bank هو وافد جديد إلى السوق في نيوزيلندا ، وهو فريد من نوعه إلى حد ما نظرا لخدمات العملاء التي تركز على التكنولوجيا. على الرغم من أنها ليست رقمية حصرية ، إلا أنها تتنافس مع المؤسسات التقليدية من خلال تحسين الجوانب الرقمية لعروضها. سمعتها الطويلة الأمد وقدرتها على الاستجابة بشكل يمكن التحكم فيها تعزز مكانتها كمنافس.
  
• Capital One 360 هو قسم من Capital One يعمل بالكامل عبر الإنترنت ويقدم حسابات بدون رسوم صيانة والوصول عبر الإنترنت وأسعار فائدة تنافسية. إنه يتميز بثقة وحجم البنك التقليدي ، ولكن مع واجهة أكثر مرونة وتركيزا رقميا. ينتج عن هذا المزيج نمو كبير للمستخدم ووجود في السوق.
  
• Monzo هي واحدة من البنوك الجديدة الرائدة في المملكة المتحدة. تشتهر بسياساتها الشفافة وتطبيقات الأجهزة المحمولة المريحة ، فضلا عن تقديم خدمات في الوقت الفعلي. تستخدم Monzo إشعارات فورية شفافة وخدمات مجانية تثبت أنها جذابة بشكل خاص للعملاء الأصغر سنا. ساعدت الابتكارات القوية والنمو السريع البنك على تأمين مكانة مهمة في السوق الأوروبية.
  

شركات سوق بنك Neo و Challenger

من بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في صناعة البنوك الجديدة والمتحدين ما يلي:

• البنوك الجديدة
  • تتناغم
  • ديف
  • دوف
  • بنك الجودو
  • جونو للتمويل
• البنوك المنافسة
  • بنك ألدرمور
  • بنك Ally
  • بنك الذرة
  • بونق
  • كابيتال وان 360
    
• العديد من المؤسسات المصرفية الراسخة ، للحفاظ على قدرتها التنافسية وتواكب الاتجاهات الرقمية المتغيرة ، إما تطلق خدماتها الرقمية الخاصة أو تستحوذ على شركات التكنولوجيا المالية. تعمل هذه الديناميكية المتغيرة على زيادة المنافسة في تجارب العملاء الرقمية مع تقليل الخطوط الفاصلة بين البنوك التقليدية والبنوك المنافسة.
  
• عادة ما تعمل البنوك الجديدة بتكلفة منخفضة وتتنافس من خلال توفير حسابات بدون فوائد أو حسابات توفير بأسعار فائدة مرتفعة أو قروض منخفضة الفائدة. هذا يؤدي إلى منافسة سعرية شديدة ، والضغط على هوامش الربح وزيادة التنافس. أيضا ، تعمل متطلبات الامتثال الصارمة كقوة تسوية وحاجز. تعمل هذه المتطلبات التنظيمية بشكل موات للشركات القائمة والمحكومة بشدة مع الأطر القانونية الفعالة مع مراقبة الشركات الناشئة الأقل استعدادا والتي يمكنها التوسع بسرعة.
  
• السوق مجزأ ، حيث يخدم العديد من اللاعبين القطاعات المستهدفة مثل الخدمات المصرفية الشخصية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو العاملين لحسابهم الخاص أو مناطق جغرافية معينة. هذا النوع من التجزئة له فرص تخصص وتحديات في الهيمنة.
  

أخبار صناعة بنك Neo و Challenger

• في مايو 2025 ، أعلن Revolut ، البنك الجديد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له ، عن تحرك استراتيجي كبير في فرنسا ، ربما يشير إلى طموحات أكبر لتوسيع السوق الأوروبية. ومن المتوقع أن تنفق الشركة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في فرنسا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيشكل أكبر استثمار أجنبي في الصناعة المالية الفرنسية منذ أكثر من عقد من الزمان.
  
• في أبريل من عام 2025 ، دخلت Kraken ، وهي بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة ، في شراكة مع Bunq ، وهي ثاني أكبر بنك جديد في أوروبا ، لإطلاق خدمة تداول تشفير جديدة Bunq Crypto. تتيح هذه الشراكة لمستخدمي Bunq الوصول إلى الخدمات المتكاملة رأسيا مع القدرة على شراء وبيع والاحتفاظ بأكثر من 300 عملة مشفرة مختلفة داخل تطبيق bunq المصرفي بما في ذلك التطبيقات الشهيرة مثل Bitcoin و Ethereum و Solana.
  
• في أغسطس 2024 ، أطلق Ampere ، وهو بنك جديد مقره المملكة المتحدة يركز على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، بالتعاون مع Mastercard ، ميزة الدفع الجديدة من بطاقة إلى بطاقة. تهدف هذه الميزة إلى حل المشكلات طويلة الأمد أو المدفوعات البطيئة والمكلفة والمعقدة عبر الحدود والمحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  
• في يوليو 2024 ، منح بنك اليونان Snappi ، وهو بنك يوناني جديد رئيسي ، ترخيصا مصرفيا عالميا ، معتمدا من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB). ستسمح هذه الخطوة ل Snappi بالعمل كبنك مرخص بالكامل في منطقة اليورو بأكملها ، مما يساعدها على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ، مثل تقديم القروض وقبول الودائع.
  

يتضمن تقرير أبحاث السوق الجديد والبنك المنافس تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية: 

السوق ، حسب نموذج الترخيص

• البنوك المرخصة بالكامل
• اشتراك

السوق، حسب نموذج العمل

• البنوك الرقمية فقط
• البنوك الهجينة

السوق ، حسب الخدمات المقدمة

• المدفوعات والتحويلات المالية
• حسابات التوفير
• القروض (الشخصية / التجارية)
• الاستثمارات وإدارة الثروات
• منتجات التأمين
• صرف العملات
• الاخرين

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• فرد
• مهنة

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
  • جنوب شرق آسيا 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين 
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • جنوب أفريقيا
  • المملكة العربية السعودية