Размер рынка Neo и Challenger Bank — по модели лицензирования, по бизнес-модели, по предлагаемым услугам, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка банков Neo и Challenger

В 2024 году мировой рынок банков neo и challenger оценивался в 69,6 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 26,5%. Внедрение современных технологий и автоматизации способствует росту и развитию новых банков и банков-претендентов, поскольку это помогает предлагать более быстрые, эффективные и персонализированные услуги. Как необанки, так и банки-претенденты внедряют передовые инструменты и технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, а также облачные серверы, которые оптимизируют автоматизацию процесса регистрации клиентов, обнаружение мошенничества в режиме реального времени и мгновенную информацию о расходах пользователей. Это помогает лучше удовлетворять различные требования пользователей.

В июне 2024 года голландский необанк Bunq подписал важные сделки с Mastercard и Nvidia с целью улучшения пользовательского опыта, расширения интерфейсов открытого банкинга и улучшения обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта.

В дополнение к этим преимуществам, автоматизация также помогает снизить операционные расходы, что еще больше помогает этим банкам предоставлять одобрение кредитов за считанные секунды, услуги мгновенного пополнения и снятия средств, а также счета с нулевой комиссией. Автоматизация также повышает вовлеченность пользователей с помощью интерфейсов на основе чата и интеллектуальных инструментов расходов. По мере того, как внимание к быстрому обслуживанию растет, необанки, с их технологическим подходом, становятся лучшей альтернативой традиционным банкам, и их легче подобрать и использовать.

Функции доступности, такие как цифровое удобство, являются одним из основных факторов, стимулирующих спрос со стороны новых банков и банков-претендентов. В отличие от традиционных банков, которые требуют от клиентов посещения их физических отделений для получения основных услуг, необанки доступны через мобильные приложения в любое время и в любом месте. Возможность для пользователей открывать счета, совершать платежи, переводить деньги и управлять своими средствами на ходу привлекает молодых потребителей, которые технически подкованы и ценят скорость и доступность. Эти возможности уменьшают необходимость стоять и ждать в длинных очередях, а рабочее время больше не требуется, что делает необанки невероятно удобными и привлекательными.

Тенденции рынка Neo и Challenger Bank

• Банки Neo и Challenger все больше внимания уделяют мобильным приложениям как основному средству взаимодействия с клиентами. Таким образом, такие функции, как немедленные оповещения, вход в систему с биометрическими данными и финансовое планирование в приложении, становятся базовыми ожиданиями пользователей.
  
• Технологии искусственного интеллекта внедряются все чаще, чтобы предлагать персонализированные финансовые консультации, предоставлять информацию о расходах и автоматизировать сбережения. Это помогает банкам конкурировать на основе инновационных услуг в дополнение к недорогим предложениям.
  
• Bunq, второй по величине необанк в Европе, запустил собственную платформу генеративного искусственного интеллекта (GenAI) под названием Finn в декабре 2023 года, что сделало банк первым банком на основе искусственного интеллекта в Европе. Finn полностью интегрирован в приложение Bunq и заменяет традиционную функцию поиска, предлагая интерфейс чата, похожий на ChatGPT от OpenAI.
  
• В связи с растущими проблемами киберпреступности необанки еще больше увеличивают свои инвестиции в RegTech, обнаружение мошенничества и защиту данных, чтобы обеспечить доверие и соответствие требованиям во всем мире.
  
• Необанки все чаще предлагают банковские услуги как услугу (BaaS) другим платформам, позволяя небанковским предприятиям интегрировать финансовые услуги, такие как счета, карты и кредиты, в свои приложения или экосистемы.
  

Анализ рынка банков Neo и Challenger

В зависимости от бизнес-модели рынок банков neo и challenger сегментирован на цифровые банки и гибридные банки. В 2024 году сегмент цифровых технологий оценивался примерно в 45 миллиардов долларов США и занимал долю рынка более 70%.

• Отсутствие крупных отделений или большого количества сотрудников в банках, работающих только с цифровыми технологиями, помогает им минимизировать операционные расходы. Из-за этого эти банки конкурируют, используя услуги с низкой или нулевой комиссией. Это делает их дешевле и проще привлекать и удерживать клиентов по сравнению с традиционными или гибридными банками.
  
• Цифровые банки предлагают автоматизированные мобильные приложения в режиме реального времени, которые отправляют оповещения, предоставляют инструменты бюджетирования и предлагают информацию о расходах. Это повышает взаимодействие и удовлетворенность клиентов, что приводит к увеличению ежедневного использования. По сравнению с устаревшими банками, их технологические интерфейсы обеспечивают лучшее взаимодействие.
  
• В мае 2025 года Goldman Sachs сообщил, что они находятся на очень ранней стадии переговоров с ирландскими властями о запуске Marcus, своей онлайн-платформы розничного банкинга, в Ирландии. Если это будет реализовано, это может кардинально изменить концентрированный банковский рынок Ирландии.
  
• Банки, работающие только с цифровыми технологиями, могут использовать облачную инфраструктуру, открытые банковские API и совместную работу для легкого масштабирования. Они могут обслуживать миллионы без существенного увеличения расходов, что делает бизнес-модель чрезвычайно выгодной и привлекательной для инвесторов, ускоряя рост.

В зависимости от конечного использования, рынок банков neo и challenger сегментирован на индивидуальный и бизнес. В 2024 году доминировал индивидуальный сегмент с долей рынка около 63,5%.

• Клиенты стали более склонны к мобильным и быстрым банковским услугам. Challenger и необанки предоставляют удобные мобильные приложения, позволяют осуществлять мгновенные переводы и предлагают обновления операций по счетам в режиме реального времени. Такое удобство идеально подходит для современных потребителей, подключенных к цифровым технологиям. Из-за этого потребители стали основными последователями.
  
• Цифровые банки предоставили финансовые услуги миллионам людей, не имеющих доступа к банковским услугам. Имея только смартфон и базовую документацию, физические лица могут открывать счета, получать кредиты и управлять средствами. Такое расширение доступа к финансовым услугам значительно расширяет потенциальную клиентскую базу, особенно на развивающихся рынках.
  
• Большинство молодых людей чрезвычайно чувствительны к стоимости банковских услуг. Банки Neo и Challenger предлагают услуги без комиссии или с очень низкой комиссией, такие как отсутствие минимальных остатков, бесплатное снятие средств в банкоматах и недорогие международные переводы. Эти структуры ценообразования гораздо более привлекательны для частных пользователей и отходят от традиционных банковских сборов.
  

В зависимости от предлагаемых услуг рынок банков neo и challenger сегментирован на платежи и денежные переводы, сберегательные счета, кредиты, инвестиции и управление капиталом, страховые продукты, обмен валюты и другие. Сегмент сберегательных счетов лидировал на рынке в 2024 году.

• Предложение сберегательных счетов обычно является первым шагом к привлечению новых клиентов. Это помогает сформировать основу взаимоотношений клиента с банком, тем самым привлекая и удерживая клиентов. Для цифровых банков простые сберегательные счета без комиссии выгодны для быстрого расширения их пользовательской базы.
  
• Из-за более низких операционных накладных расходов необанки и банки-претенденты могут предоставлять более высокие процентные ставки по сравнению с традиционными банками. В дополнение к цифровым функциям, таким как отслеживание баланса в режиме реального времени, автоматическое накопление и даже округление накоплений, продукты, предлагаемые этими банками, более привлекательны для молодых людей.
  

В соответствии с моделью лицензирования, рынок банков neo и challenger сегментирован на полностью лицензированные банки и партнерства. Сегмент полностью лицензированных банков лидировал на рынке в 2024 году.

• Полностью лицензированные банки могут управлять депозитами, кредитной деятельностью и соблюдением нормативных требований напрямую, без необходимости в партнерских или сторонних банках. Эта независимость помогает им расширять спектр предлагаемых услуг с большей маржой. Эта независимость также повышает гибкость в области инноваций и адаптации предложений к клиентской базе.
  
• Имея полную банковскую лицензию, банк может быть уверен в том, что он прошел все нормативные требования и надежно функционирует. Это повышает доверие клиентов. Клиенты, скорее всего, будут вносить депозиты и пользоваться услугами, предлагаемыми банком, потому что он находится под непосредственным надзором. Эта уверенность способствует привлечению и удержанию клиентов в течение более длительных периодов времени.

Северная Америка доминировала на мировом рынке банков и банков-претендентов с основной долей более 30%, а США лидировали на рынке в регионе и оценивались примерно в 18,1 млрд долларов США в 2024 году.

• В США большое количество людей, пользующихся смартфонами и интернетом. Молодые потребители более охотно пользуются цифровыми финансовыми услугами, что создает огромные возможности для необанков. В США в 2020 году количество необанковских счетов составило 14,4 миллиона. Эта цифра увеличилась до 24,9 млн в 2022 году и, по прогнозам, вырастет до 39,1 млн к 2025 году, сообщает Statista.
  
• Эти банки в США используют модель «банкинг как услуга» с лицензированными учреждениями, чтобы избежать длительного процесса получения собственных лицензий. Эта модель способствует более быстрым инновациям и ускорению для завоевания рынка.
  
• В США многие необанки и банки-претенденты нацелены на гиг-работников или людей с более низким доходом, а также продают товары населению, не охваченному банковскими услугами. Они делают это за счет более быстрого доступа к платежам, упрощенных счетов сбережений и расходов, а также услуг финансового образования, что приводит к их более широкому распространению среди этой части пользователей.
  
• Многие потребители в США по-прежнему имеют дело с традиционными банками, сталкиваются с такими проблемами, как комиссия за овердрафт, высокие минимальные суммы счетов и плохо обновляемые цифровые пользовательские интерфейсы. Эти цифровые банки привлекают этих пользователей лучшим пользовательским интерфейсом и мобильными сервисами с низкой комиссией.
  

Прогноз роста рынка банков neo и challenger в Китае с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Китай имеет одну из самых передовых экосистем для мобильных платежных сервисов, включая WeChat Pay и Alipay, которые часто используются для повседневных платежей. Statista отметила, что общее число пользователей мобильных платежей в Китае выросло с 953,8 млн пользователей в 2023 году до 1 028,9 млн пользователей в 2024 году. Это растущее внедрение цифровых платежей позволяет расширять и расти только цифровые банковские услуги и модели.
  
• Крупные банки-претенденты, такие как WeBank, принадлежащий Tencent, и MYbank, принадлежащий Ant Group (Alibaba), поддерживаются крупными игроками отрасли, такими как Alibaba и Tencent, а также связанными с ними регулирующими органами. Такая интеграция в огромные технологические экосистемы позволяет этим учреждениям расширяться быстрее и дальше за меньшее время.
  
• Китайские необанки и банки-претенденты используют искусственный интеллект, большие данные и облачные технологии для оценки кредитного риска и предлагают услуги на основе сложных алгоритмов, в дополнение к выявлению мошенничества. Применение передовых мобильных технологий при разработке новых цифровых банковских систем упрощает их управление и интенсивный рост.
  

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год Германия продемонстрирует заметное и многообещающее развитие на рынке новых банков и банков-претендентов.

• В Германии находится один из первых крупных банков-претендентов в Европе, N26, который стал пионером инноваций в области цифрового банкинга в регионе. Это помогло сделать Германию центральным узлом благодаря своему глобальному видению и раннему выходу на рынок.
  
• Граждане Германии, особенно молодые, хорошо разбираются в цифровых технологиях, что делает население восприимчивым к технологиям. Также наблюдается высокий спрос на смартфоны, а также на банковские приложения, что стимулирует дальнейшее проникновение на рынок.
  
• BaFin, регулятор Германии, разработал четко определенные правила для игроков в сфере цифрового банкинга, которые обеспечивают доверие лицензированных операторов и доверие со стороны потребителей. Это выгодно для цифровых банков, поскольку они могут масштабироваться, обеспечивая при этом финансовую стабильность.
  

Ожидается, что рынок банков neo и challenger в Мексике будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика ввела и приняла различные законы о финтехе для предоставления новейших банковских услуг и обеспечения защиты потребителей. Это способствует развитию новых банков и банков-претендентов, поскольку эти законы способствуют расширению цифровых финансовых услуг в безопасной и масштабируемой среде.
  
• Значительная часть населения Мексики не обслуживается традиционными банковскими услугами. Банки-претенденты, такие как Albo, решают эту проблему, предлагая счета на основе приложений без минимальных остатков и оптимизированные процессы регистрации.
  
• Мексиканские традиционные банки имеют плохое обслуживание и взимают с клиентов высокие комиссии. Neo и банки-претенденты завоевывают клиентов, предоставляя счета без комиссии, более четкую коммуникацию, более быстрый доступ к средствам и особенно привлекательные для молодой городской аудитории.
  

Ожидается, что рынок новых банков и банков-претендентов в ОАЭ будет демонстрировать существенный рост с 2025 по 2034 год.

• Регулирующие органы, такие как Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) и Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM), определили политику, которая способствует инновациям и в то же время обеспечивает сохранность финансов. Благодаря этому как местные, так и международные малые предприятия могут легко получить доступ к этому новому финансированию.
  
• В ОАЭ проживает население с высоким уровнем дохода и техническими знаниями, которое отдает предпочтение финансовым услугам, ориентированным на мобильные устройства. Neo банки удовлетворяют потребности в быстрых и индивидуальных банковских услугах, особенно для молодых специалистов и экспатриантов.
  

Доля рынка Neo и Challenger Bank

В топ-7 компаний, лидирующих в индустрии необанков в 2024 году, вошли Revolut, Nubank, SoFi, Kakao Bank, Chime, Toss Bank и Varo. Вместе они занимали около 30% доли рынка.

• Рост Revolut в основном связан с его универсальным приложением, которое предоставляет мультивалютные счета, поддерживает торговлю криптовалютой, имеет инструменты бюджетирования и глобальные денежные переводы. Компания быстро масштабировалась благодаря сильному технологическому фокусу и ранней международной экспансии. Он обслуживает путешественников, фрилансеров и цифровых кочевников, поэтому является одним из самых предпочтительных необанков во всем мире.
  
• Nubank специализируется на кредитных картах, кредитах и сбережениях, что делает его крупнейшим цифровым банком в Латинской Америке. Их стратегия расширения включала в себя решение проблемы высоких цен и плохого обслуживания клиентов традиционных латиноамериканских банков. Они стали одним из значимых игроков на рынке благодаря своему клиентоориентированному подходу в сочетании с быстрым расширением в Бразилии, Мексике и Колумбии.
  
• SoFi начиналась с рефинансирования студенческих кредитов и превратилась в полноценную цифровую платформу финансовых услуг, охватывающую инвестиционные, банковские и личные финансовые инструменты. Он широко представлен среди работающих профессионалов и людей с высшим образованием. SoFi является одним из ведущих банков-претендентов США благодаря своему банковскому уставу, агрессивной стратегии слияний и поглощений, а также конкурентоспособным предложениям.
  
• Chime в основном нацелен на американских потребителей, не имеющих банковских счетов. Компания предлагает бесплатные банковские услуги, ранние прямые депозиты и функции автоматических сбережений. Chime широко используется молодыми потребителями благодаря своему простому в использовании интерфейсу, ориентированному на мобильные устройства. Компания завоевала сильную лояльность клиентов благодаря агрессивным маркетинговым кампаниям и партнерству с работодателями и другими финтех-компаниями.
  
• KakaoBank использует обширную пользовательскую базу KakaoTalk, ведущего приложения для обмена сообщениями в Южной Корее, для быстрого масштабирования. Он обеспечивает интеграцию с другими цифровыми сервисами, что делает его мобильным банковским вариантом. Значительный рост числа пользователей и готовность осваивать технологии ставят его в авангард индустрии цифрового банкинга в Азии.
  

В топ-7 компаний, лидирующих на рынке банков-претендентов в 2024 году, вошли N26, Ally Bank, Marcus, TSB Bank, Captial One 360, Monzo и Starling Bank. Вместе они занимали около 30% доли рынка.

• Starling предлагает услуги, связанные как с личными, так и с бизнес-счетами, кредитами и услугами, специально ориентированными на малые и средние предприятия. Он имеет банковскую лицензию, а также предлагает расширенные мобильные функции. Starling известна соблюдением законодательства, услугами для МСБ, предоставляет прозрачное ценообразование вместе с инструментами управления финансами.
  
• Ally Bank является одним из первых и наиболее значимых цифровых банков в США. Она предлагает широкий спектр банковских услуг, без какого-либо физического присутствия. Его предложения включают автокредиты, банковское дело и даже инвестирование. Банк представляет собой значительную конкуренцию ведущим банковским учреждениям в Северной Америке благодаря своему постоянному расширению, популярности и отраслевому наследию.
  
• TSB Bank является новым участником рынка в Новой Зеландии, уникальным благодаря своему технологическому обслуживанию клиентов. Несмотря на то, что он не является исключительно цифровым, он конкурирует с более традиционными учреждениями, улучшая цифровые аспекты их предложений. Ее многолетняя репутация и способность эффективно реагировать укрепляют ее позиции в качестве конкурента.
  
• Capital One 360 — это подразделение Capital One, которое работает полностью онлайн и предлагает счета без платы за обслуживание, онлайн-доступа и конкурентоспособных процентных ставок. Он отличается уверенностью и масштабом традиционного банка, но с более гибким, ориентированным на цифровые технологии интерфейсом. Эта комбинация приводит к значительному росту числа пользователей и присутствию на рынке.
  
• Monzo — один из ведущих необанков Великобритании. Он известен своей прозрачной политикой и удобными мобильными приложениями, а также предлагает услуги в режиме реального времени. Monzo использует прозрачные мгновенные уведомления и бесплатные сервисы, которые оказываются особенно привлекательными для молодых клиентов. Сильные инновации и быстрый рост помогли банку занять значительную позицию на европейском рынке.
  

Компании рынка Neo и Challenger Bank

Основными игроками, работающими в индустрии новых банков и банков-претендентов, являются:

• Необанки
  • Звон
  • Дэйв
  • Дау
  • Банк дзюдо
  • Джуно Финанс
• Банки-претенденты
  • Банк Олдермор
  • Банк Ally
  • Атом Банк
  • Бунк
  • Капитал Уан 360
    
• Многие устоявшиеся банковские учреждения, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся цифровым тенденциям, либо запускают собственные цифровые сервисы, либо приобретают финтех-компании. Эта меняющаяся динамика усиливает конкуренцию в цифровом клиентском опыте, сокращая при этом разрыв между традиционными банками и банками-претендентами.
  
• Необанки обычно работают по низкой цене и конкурируют, предоставляя беспроцентные счета, сберегательные счета с высокими процентными ставками или кредиты под низкие проценты. Это приводит к интенсивной ценовой конкуренции, сокращению прибыли и усилению конкуренции. Кроме того, строгие требования соответствия служат как выравнивающей силой, так и барьером. Эти нормативные требования благоприятствуют устоявшимся и хорошо управляемым фирмам с эффективной правовой базой, в то же время контролируя менее подготовленные стартапы, которые могут быстро масштабироваться.
  
• Рынок фрагментирован, многие игроки обслуживают целевые сегменты, такие как персональное банковское обслуживание, малый и средний бизнес, фрилансеры или определенные географические регионы. Такого рода фрагментация имеет как возможности специализации, так и проблемы доминирования.
  

Новости индустрии Neo и Challenger Bank

• В мае 2025 года британский необанк Revolut объявил о крупном стратегическом шаге во Францию, что, возможно, сигнализирует о еще больших амбициях по расширению европейского рынка. Ожидается, что в ближайшие три года компания потратит во Франции более 1,1 миллиарда долларов США, что станет крупнейшей иностранной инвестицией во французскую финансовую индустрию за более чем десятилетие.
  
• В апреле 2025 года Kraken, американская криптовалютная биржа, в партнерстве с Bunq, вторым по величине необанком Европы, запустила новый сервис для торговли криптовалютой Bunq Crypto. Это партнерство позволяет пользователям Bunq получить доступ к вертикально интегрированным услугам с возможностью покупать, продавать и хранить более 300 различных криптовалют в банковском приложении bunq, включая такие популярные, как Bitcoin, Ethereum и Solana.
  
• В августе 2024 года Ampere, британский необанк, ориентированный на обслуживание малых и средних предприятий (МСП), в сотрудничестве с Mastercard запустил новую функцию оплаты с карты на карту. Эта функция направлена на решение давних проблем или медленных, дорогостоящих и сложных трансграничных и внутренних платежей для МСП.
  
• В июле 2024 года Банк Греции предоставил крупному греческому необанку Snappi универсальную банковскую лицензию, одобренную Европейским центральным банком (ЕЦБ). Этот шаг позволит Snappi функционировать в качестве полностью лицензированного банка во всей Еврозоне, тем самым помогая ему предлагать широкий спектр банковских услуг, таких как предоставление кредитов и прием депозитов.
  

Отчет об исследовании рынка банков neo и challenger включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: 

Рынок, по модели лицензирования

• Полностью лицензированные банки
• Партнёрство

Рынок, по бизнес-моделям

• Цифровые банки
• Гибридные банки

рынок, по предлагаемым услугам

• Платежи и денежные переводы
• Сберегательные счета
• Кредиты (личные/бизнес)
• Инвестиции и управление капиталом
• Страховые продукты
• Обмен валют
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Индивидуальный
• Дело

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия